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工商時報【記者黃惠聆╱台北報導】TPP涵蓋12個國家、近全球40%經濟規模的自由貿易協定,而東協的四個成員國─星、馬、越南、汶萊都是TPP成員國之一。另外,以中國大陸為首的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)成員國也開始加速進行協議談判。而RCEP就是以中國大陸、東協10國為主體,再加上則是東協經濟共同體(AEC)的成立等,因此,不論是TPP或是RCEP,東協在其中皆占有一席之地,未來數十年全球貿易可望聚焦東協。
回顧過去兩次聯準會啟動升息循環,東協市場跌幅最大往往落在升息前6個月,一旦不確定性解除,具有題材和基本面的國家往往能回歸表現常軌,但目前東協匯率和金流仍偏弱,投資上還是要慎選具有能見度的題材,比如薪資成長、新政府改革,以及景氣復甦受惠族群等。
霸菱之所以中長期看好東協的原因之一,就是東協將成為世界貿易中心,因為在歷經5年談判之後,TPP(跨太平洋夥伴協定),終於在2015年達成實質性協議。
受到美國升息不確定性影響,2015年東協股市表現不佳。截至12月28日為止,MSCI東南亞指數全年跌幅逾2成,對於2016年展望,法人表示,在利空逐漸褪去以及各政府改革政策下,東協有機會展翅再飛。
另外,霸菱表示,東協各國政府 帶頭拚經濟更是該投資團隊樂觀看東協股市的原因之一。不管是印尼、泰國或著菲律賓等都有提振農村經濟與中小企業 發展,以及提升國內投資需求以及內需消費市場的政策。
富蘭克林 證券投顧資深協理盧明芬同樣認為,東協市場在2016年有機會迎向更好的一年,而且在2015年底東協經濟整合形成東協經濟共同體(AEC)後,東協區域內資本與勞動趨向自由化,勢必將吸引更多外資前往該區域投資布局,有機會帶動東協經濟的成長動能。
東協股市除了長期被看好之外,短線也有上漲的契機!安聯四季成長組合基金經理人許?勻表示,每年的第一季通常都是東協市場的旺季, 短線或許有反彈空間。
霸菱投資直接且明確地表示,在美國正式進入升息循環之後,2016年東協股市可能出現利空出盡行情,甚至會有倒吃甘蔗的演出。
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